Бахматюк и его Ukrlandfarming разместил евробонды на $250 млн

Один из крупнейших в Украине агрохолдингов «Ukrlandfarming» разместит 5-летние евробонды на сумму 250 млн долл. с доходностью 10,875% годовых.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Организаторами выпуска, по данным источника, выступили Deutsche Bank, Citigroup и Sberbank SIB.

Напомним, 19 февраля в Dragon Capital сообщили о том, что «Ukrlandfarming» планировал разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентировочной доходностью 10,5-11%.

Как сообщалось, рейтинговое агентство S&P присвоило планируемому выпуску облигаций «Ukrlandfarming» рейтинг «В-». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга, присвоенный выпуску, – «4», что отражает ожидания «среднего» (30-50%) возмещения долга в случае дефолта.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило агрохолдингу «Ukrlandfarming» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и «B+» соответственно. Агентство также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «АА+» (укр.). Прогноз всех рейтингов – «стабильный».

Справка. Группа компаний Ukrlandfarming («Укрлендфарминг») – один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами и др.