Бахматюк разместит облигации на 330 млн гривен

Размещение облигаций компаний «Агро-Элита» и «Березоволуцкое» запланировано на фондовой площадке ПФТС в период с 23 по 27 июня 2014 года.

ООО «Агро-Элита» и сельскохозяйственное частное арендное предприятие «Березоволуцкое», дочерние структуры крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлэндфарминг», намерены разместить дебютные облигации на общую сумму 1,03 млрд грн.

Согласно проспектам эмиссии облигаций, обнародованным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующие решения приняли участники обществ на внеочередных собраниях 13 мая 2014 года.

Все ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн. Облигации серии «А» ООО «Агро-Элита» выпущены в количестве 330 тыс. шт., облигации серии «А» ЧАП «Березоволуцкое» — 700 тыс. шт.

Привлеченные средства «Агро-Элита» намерена направить: 100 млн грн — на покупку сырья и материалов, 100 млн грн — на обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственного оборудования и механизмов, 10 млн грн — на капитальный ремонт производственных и животноводческих помещений, 85 млн грн — на строительство современных энергоэффективных систем хранения зерна, 35 млн грн — на обслуживание производства и хранение продукции.

ЧАП «Березоволуцкое» привлеченные средства намерено направить: 320 млн грн — на покупку сырья и материалов, 85 млн грн — на обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственного оборудования и механизмов, 75 млн грн — на капитальный ремонт производственных и животноводческих помещений, 95 млн грн — на строительство современных энергоэффективных систем хранения зерна, 125 млн грн — на обслуживание производства и хранение продукции.

Размещение всех облигаций запланировано на фондовой площадке ПФТС в период с 23 по 27 июня 2014 года. Андеррайтером выпусков выступает коммерческий банк «Финансовая инициатива».

Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды по обеим сериям установлена на уровне 14% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.

Срок обращения всех облигаций — до 16 июня 2019 года. Вместе с тем условиями выпуска по облигациям предусмотрена ежегодная оферта.

«Агро-Элита» основана в 2006 году. В январе-марте 2014 года компания получила 9,58 млн грн чистой прибыли, что в 7,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 года. Его чистый доход возрос в 2,03 раза — до 23,01 млн грн.

Основными участниками общества являются Ukrlandfarming PLC (Кипр, владеет 99% долей в уставном капитале) и ООО «Производственное предприятие «Зелена хвыля» (1%).

ЧАП «Березоволуцкое» основано в 2000 году. По итогам работы в первом квартале 2014 года предприятие получило 1,105 млн грн чистой прибыли, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Чистый доход снизился на 36,8% — до 4,205 млн грн.

Единственным участником «Березоволуцкого» является ООО «Агро-Альфа», которое, в свою очередь, подконтрольно Ukrlandfarming PLC.

«Укрлэндфарминг» является одним из крупнейших агрохолдингов Евразии по размеру земельного банка и производству яиц, занимается также выращиванием зерновых, производством яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

«Укрлэндфарминг» по итогам 2013 года увеличил чистую прибыль на 39% по сравнению с 2012 годом — до $754,054 млн. Его выручка выросла на 10% — до $2,072 млрд, операционная прибыль — на 37%, до $924,671 млн, валовая — на 7%, до $798,573 млн.

Показатель EBITDA за прошлый год вырос на 6% — до $841,845 млн по сравнению с 2012 годом. По оценкам компании, ее общая задолженность к концу 2013 года составила $1,676 млрд.